Forum Funduszy 2023

Otwarcie i powitanie 

• Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
• Beata Sax, Przewodnicząca Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
   

Wystąpienie

Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Gospodarka w ogniu zmian 

• Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny, PwC
• Lucjan Paszkiewicz, Senior Partner, Capful Polska

Potrzeba stabilności w niestabilnym świecie

Rosyjska wojna w Ukrainie, inflacja, kryzys kosztowy, zawirowania na rynkach energii, rosnące stopy procentowe, echa pandemii i wielka niepewność polityczna – tak wkroczyliśmy w rok 2023. Tymczasem to, co doceniają i czego poszukują rynki finansowe oraz klienci jest właśnie stabilność. Czy możemy na nią liczyć w bliższej i dalszej perspektywie? Jakie niespodzianki mogą zachwiać rynkami finansowymi w Polsce, Europie i na świecie? Jak mocny wpływ mają dziś na rynek inwestycyjny zmiany zachodzące na scenie politycznej?

Moderator: Marek Tejchman, Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

• Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA
• Dr Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
• Dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW, Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego
• Ludwik Kotecki, Członek Rady Polityki Pieniężnej
• Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
• Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
• Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA

Przerwa kawowa

UWAGA! Informacja reklamowa. Jak zarządzać oczekiwaniami klientów funduszy inwestycyjnych?

Regulacje i działania nadzorcze ze strony KNF, UOKiK czy Rzecznika Finansowego mają na celu wzmacnianie zaufania do instytucji finansowych i eliminowanie działań, które mogą to zaufanie zaprzepaścić, narazić klientów na złe decyzje inwestycyjne, a w konsekwencji na straty finansowe. Na ile sposób komunikacji TFI wzmacnia, a na ile przerywa więzy relacji z klientem? Na ile TFI są skuteczne w eliminowaniu potencjalnych nieuczciwych praktyk? Kiedy społeczeństwo ufa instytucji? Jak komunikować ofertę funduszy i jak komunikować się z klientem TFI?

Moderator: Mariola Szymańska, Prezes Zarządu, Fundacja EFPA Polska

• Małgorzata Barska, Prezes Zarządu, Goldman Sachs TFI SA
• Marlena Janota, Członek Zarządu, Santander TFI SA
• Piotr Koziński, p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Kapitałowego, Dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
• Robert Zima, Prezes Zarządu, TFI PZU SA
• Artur Zwaliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   

Lunch

Globalne strategie inwestycyjne i trendy konsumenckie. Jak się inwestuje na świecie?
(debata w jęz. angielskim)

Debata z udziałem zagranicznych zarządzających o strategiach realizowanych na rynkach zagranicznych, o zachowaniu klientów i trendach, które doganiają polski rynek. Czy dogonią? Na ile jesteśmy podobnym, a na ile różnym społeczeństwem? W jakim kierunku zmierzają strategie sprzedażowe? Jak technologia wspiera aktywność klientów funduszy inwestycyjnych za granicą? Jak buduje się kultura inwestowania na innych rynkach? Jakie rady dla polskiego rynku mają zagraniczni zarządzający?

Moderator: Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA

• Esther Baroudy, Senior Portfolio Manager in Active Fundamental Equity, Managing Director at State Street Global Advisors
• Simona Gambarini, Senior Market Strategist, Executive Director at Goldman Sachs Asset Management
• José Mazoy, Global Chief Investment Officer, Santander Asset Management
• Chris Pearce, Managing Director, CEIC
• Zbigniew Wójtowicz, Prezes Zarządu, Investors TFI SA

Hamulce i impulsy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych

Najważniejszym wydarzeniem, na który branża ostatnio kieruje swoją uwagę jest Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku, który ma na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego. Zaproponowane zmiany mają za zadanie dokonać przekrojowej i kompleksowej nowelizacji ustaw regulujących różne obszary rynku finansowego i wynikają z obserwacji zdarzeń zachodzących na tym rynku. Na ile będą impulsem, a na ile hamulcowym dla rynku? Jak pobudzać konkurencyjność i uwalniać potencjał regulowanego sektora? 

Moderator: Andrzej Stec, redaktor naczelny, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”

• Tomasz Korab, Prezes Zarządu, EQUES Investment TFI SA
• Rafał Niedbała, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
• Jarosław Niezgoda, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
• Izabela Olszewska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
• Mateusz Siepielski, Prezes Zarządu, PKO Finat
• Artur Zapała, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna SPCG

Przerwa kawowa

Debata oksfordzka „Zarządzanie indeksowe będzie dominującym sposobem inwestowania za 5 lat”

Analizy pokazują, że dzisiaj nawet 50 proc. aktywów inwestowanych na świecie przez inwestorów jest lokowane w fundusze indeksowe. Czy zatem i do nas dociera jeden z kluczowych obecnie globalnych trendów, jakim jest wzrost znaczenia tego sposobu inwestowania i czy się w najbliższych latach rozwinie?
 

• Marszałek: Marek Tejchman, Zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna
• Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
• Michał Duniec, Prezes Zarządu, Analizy Online
• Jędrzej Janiak, Analityk Funduszy Inwestycyjnych – Makler Papierów Wartościowych, F-Trust
• Małgorzata Popielewska, Członek Zarządu, Q Securities SA
• Robert Sochacki, Prezes Zarządu, Beta Securities Poland SA 
• Marcin Wlazło, Dyrektor, Biuro Maklerskie Pekao SA
• Robert Zapotoczny, Prezes PFR Portal PPK
• Grzegorz Zawada, Dyrektor, Biuro Maklerskie PKO BP SA

Zakończenie pierwszego dnia

Występ Gwiazdy Wieczoru, Artura Andrusa

Uroczysta kolacja i dancing party